Audit de la relation bancaire

Ce rapport a pour objectif l’analyse globale de la convention bancaire :

  • Conditions financières : frais, pied de compte, dates de valeurs, calcul des coûts cachés,externalisation...
  • Conditions des placements : gamme de placements proposés, minimum de souscription, frais, droits de garde,
  • Relation fonctionnelle,
  • Services proposés, préavis, interlocuteurs, logiciel, gestion des données.

Cette démarche débouche sur l’alternative suivante :

  • Négociation de la convention bancaire pour en améliorer les conditions évoquées ci-dessus.
  • Prise en charge de l’appel d’offres bancaires :

- Rédaction du cahier des charges

- Analyse des réponses

- Négociation et validation de l’offre retenue


 

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